相続税試算サービスに必要なもの
相続税試算サービス「CACARUNNA」は簡便な方法を利用して、もし今相続が発生したとしたら、どのくらいの相続税がかかるのか?を、ご試算させていただき今後の対策に活かしていただくサービスです。ご利用にあたって、下記ご準備いただくものがございますので、よろしくお願いいたします。
1.相続人に関するもの
相続人をシートにご記入いただきます。
2.財産の評価に関するもの
「しっかりコース」のご利用には原則通常の相続税申告と同レベルのものが必要になります。
「らくらくコース」「あんしんコース」のご利用は、下記をご確認ください。
NO |
確認事項 |
らくらくコース 必要なもの |
あんしんコース 必要なもの |
1 |
現金・預貯金残高 |
必要ありません。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。 |
必要ありません。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。 |
2 |
土地・建物 |
必要ありません。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。 |
必要です。 基礎資料をお預かりして、相続税法の評価額を計算いたします。 ・固定資産税評価額証明書 ・課税台帳の写し(名寄帳) ・不動産登記簿謄本 ・公図、地積測量図 ・住宅地図 ・貸家・借地のときは賃貸借契約書 (実測調査は行いません) |
3 |
事業用財産 未上場株式、会社への貸付金なども含む |
必要ありません。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。 |
必要です。 基礎資料をお預かりして、相続税法の評価額を計算いたします。 ・法人税申告書 3期分 ・総勘定元帳、償却資産申告書 ・株主名簿 ・不動産がある場合は登記簿謄本、固定資産税評価証明書、住宅地図等 |
4 |
有価証券 |
必要ありません。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。 |
必要です。 ただし簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算する場合は必要ありません。 ・株券、割引債券、貸付信託 ・国債の現物か預り証 ・出資証券、株主総会通知書 |
5 |
会員権・自動車・骨董品・書画他資産性のあるもの。 貸付金他債権など。 簡便法として、お客様にご記入いただいた金額を元に試算いたします。 |
3.その他参考資料
所得税の確定申告書控 贈与税申告書控(贈与があれば) 不動産譲渡がありましたら、その代金の使途の明細 |
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